판매용 금융 자문 회사는 어디에서 찾을 수 있습니까?

요약

대부분의 고문은 처음에 유기적으로 자신의 사업을 구축,한 번에 하나의 잠재 고객,네트워킹을 통해 소개로 이어질 개인적인 관계를 구축(그리고 더 많은 추천을 제공 할 수있는 고객을 얻기). 그리고 클라이언트의 수가 성장하는 때,그래서 너무 그(것)들을 지원하고 서비스하기 위하여 상사의 인력을 배치한다. 최후에 까지,상사에는 다만 새로운 클라이언트를 한번에 하나씩 얻는 매력적 되고,그러나(다른)고문관 전체 클라이언트 기초를 취득해서 비조기적으로 성장하기 위하여 충분한 기반이 있는다.

따라서 이번 주 미카엘키체스와 함께한#오피스아워에서는 잠망경을 통해 제 화요일 오후 1 시(동부 표준시)방송에서,구매하려는 어드바이저가 실제로 판매 가능한 자문 회사를 어떻게 찾을 수 있는지 살펴 봅니다. 구매자 원근법에서,너는 어디에 판매인을 발견하는가 위하여 가는가?

불행히도 현실은 판매자를 찾는 것이 어렵다는 것입니다. 1 명의 고문관 시장 견적은 각 판매인을 위한 50 명의 구매자 만큼 베비 붐 세대 고문관의 수가 판매하게 준비되어 있다 결정했다보다는 멀리 빨리 취득하기 위하여 성장 상사가 굶주림을 성장하기 때문에,있다.따라서 인수하고자 하는 어드바이저들은 포지션 전환,리아 매치,승계 링크와 같은”마켓 플레이스”를 확인할 수 있지만 다른 바이어와의 상당한 경쟁에 직면해야 합니다. 몇몇을 위해,매력적인 대안은 너의 협회 회원 그룹 중개인 상인,또는 관리인안에 동료 고문관 동료의 기존하는 그룹의 사이에 잠재적인 판매인을,찾는것을 이다.

사실,자문 회사 인수가 잘되지 않습니다(또는 전혀 발생하지 않습니다)구매자와 판매자 사이에 좋은 철학적,문화적 정렬이 없기 때문에–고객이 유지하기 위해 기대하는 서비스를받을 수 있도록하는 데 중요–종종 잠재적 인 인수를 찾기 위해 가장 좋은 장소는 기존의 동료의 그룹 사이에,즉 일반적인 브로커를 통해 여부-딜러,관리인,또는 협회. 다른 한편으로,로컬로 취득 하고자 하는 사람들을 위해 최선의 선택은 종종 그냥 다리 작업을 적극적으로 네트워크 로컬,다른 구매자와 훨씬 적은 경쟁 있을 수 있습니다 필요한!

마이클 키체스는

저자:마이클 키체스

팀 키체스

마이클 키체스는 수천 명의 독립적인 재무 고문을 지원하는 턴키 자산 관리 서비스 제공업체 버킹엄 웰스 파트너스의 기획 전략 책임자입니다.2015 년 11 월 25 일,2015 년 11 월 25 일,2015 년 11 월 25 일,2015 년 11 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 12 월 25 일,2015 년 Kitces.com,재무 계획에 대한 지식을 발전시키는 데 전념합니다. 2010 년,마이클은 자신의 헌신과 직업 발전에 대한 작업에 대한 연방 회계 연도의”재무 계획의 심장”상 중 하나를 인정 받았다.

(마이클의 메모:아래 비디오는 잠망경을 사용하여 녹화되고 트위터를 통해 발표되었습니다. 당신이 원하는 경우 다음에 참여#OfficeHours 라이브 다운로드하시기 바랍 잠망경 모바일 장치에서 응용 프로그램에 따라@MichaelKitces 트위터에서,그래서 당신을 얻을 발표 할 때 방송 시작,at/주변 오후 1 시 EST 매주 화요일! 당신은 또한 우리의 연락처 페이지를 통해 사전에 질문을 제출할 수 있습니다!2018 년 11 월 1 일,서울시 강남구 테헤란로 101(역삼동),2018 년 11 월 1 일,서울시 강남구 테헤란로 101(역삼동),2018 년 11 월 1 일,2018 년 11 월 1 일 마이클 키체스와 함께 근무 시간에 오신 것을 환영합니다. 또는,당신은 오늘 여기 배경에서 볼 수 있듯이-마이클 키체스와 공항 시간!

이번 주 나는 자문 회사를 사는 것에 대해 이야기하고 싶다.

척이 이번 주에 질문을 보냈습니다.:

내 지역에서 구매하려는 사례를 어떻게 찾을 수 있습니까? 나는 구매자입니다. 판매자를 어떻게 찾을 수 있습니까?

자문회사가 늘어나면서 타인을 매입할 수 있는 역량

지난 몇 년 동안 자문회사들의 매입에 대한 관심이 크게 증가했다. 나는 그것이 정말로 두 가지에 의해 구동된다고 생각한다.

첫째,기업은 점점 커지고 있습니다. 우리는 리아 커뮤니티에서 그것에 대한 최고의 데이터 중 일부를 가지고 있습니다. 당신이 리아 벤치마킹 연구를 보면,약 15 년 전 평균 자문 회사는 관리하에$20 만했다. 약 2008 년까지,그것은 관리하에$1 억했다. 2014 정도까지,우리는 연구에서 평균 독립적 인 리아에 대한 관리에서 최대$2 억입니다.

자문회사가 성장함에 따라 흥미로운 일이 발생합니다. 2 천만 달러에서 1 억 달러로 이동하려면 필연적으로 단일 솔로 개업 소유자를 넘어 성장해야합니다. 당신은 동료 고문,다른 지원 직원을 고용 할 수있다,당신은 비즈니스 인프라를 만들 수있는. 그런 다음 회사가 1 억 달러에서 2 억 달러로 성장함에 따라 종종 새로운 파트너의 도입을 포함하고 추가 고문 및 직원이 회사에 추가되며 비즈니스 인프라가 더욱 커집니다. 운영상 자문 사업은 적어도 일부 규모의 경제를 찾기 시작합니다.

그리고 기업이 더 커지고 더 많은 인프라를 구축하면 결국 모든 기업이 같은 지점에 도달하게됩니다. 소유자는 말”이런,난 이미 모든 인프라를 가지고 있기 때문에 더 많은 고문을 추가 할 정말 쉬운 것입니다. 의 다른 자문 회사를 인수 가자.”

따라서 평균적인 회사가 커짐에 따라 점점 더 많은 사람들이이 방향으로 나아가고 있습니다.”이봐,우리는 모든 인프라를 구축했습니다. 가서 그것을 활용하기 위해 고문을 찾아 보자.”더 큰 회사,더 많은 인프라,그리고 더 많은 사람들이 관심을 갖고있는 것 같다. 몇 억 달러를 벌어 들인 기업은 관심이 있습니다. 10 억 달러 규모의 기업이 더 관심이 있습니다. 우리 자신의 피나클 자문 그룹은 같은 이유로 지난 4 년 동안 세 가지 인수를 수행하고있다. 그리고 저는 스펙트럼 전반에 걸친 인수에 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다.

유기적 성장률이 둔화되고 있습니까?

그래서 더 많은 기업이 인수하고자하는 가장 큰 이유는,그들이 더 커질수록,그들은 이미 직원과 인프라를 구축했기 때문에 인수를 수행 할 수 있기 때문이다. 그러나 이러한 추세와 함께 두 번째 효과가 있습니다:우리의 유기적 성장률이 둔화 될 수 있습니다. 당신이 집계에있는 모든 자문 회사를 보면,당신은 시장 성장을 제거하고 단지 실제 유기 성장(즉,순 흐름)을 보면,자문 회사의 성장은 둔화 될 것으로 보인다.

나는 이것이 과거에 있었던 것처럼 지금 많은 연결되지 않은 클라이언트가 없다는 단순한 사실에 의해 부분적으로 구동된다고 생각한다. 나는 이것을 우리 회사에서 본다. 장래성에 우리의 접근 회담 년전에 우리들,중개인 상인에 제품 점원,및 생명 보험을 매출하고”종류의”측에 통보를 주는 장래성 형수 이을텐데. 그래서 우리는 더 많은 제품을 기반으로 한 일부 사람들에 대해 진정한 에이디버가 될 것입니다. 우리는 충고하 에 제안이 있고,클라이언트 사업의 최대량을 이겼다.

지금,우리가 거기에 갈 때 그것은 일반적으로 우리,뿐만 아니라 조언을 우리 지역의 여러 다른 기업,내가 알고 내가 존중 기업,나는 그들에 대해 할 말이 부정적인 아무것도 없어. 나는”글쎄,우리는 이런 식으로 조언을하기 때문에 조금 다르며,그들은 그렇게한다.”약간의 차이가 있습니다. 그리고 클라이언트는 진짜 고문관을 찾아내고 확인하기에 더 낫다,너무. 또는 더 나쁜 것은 고객이 이미 다른 고문과 함께 일하고 있다는 것입니다. 이렇게 우리는 다만 충고를 주지 않는 점원에게서 클라이언트를 멀리 거피한것을 해보고 있지 않다. 우리는 고객이 실제 고문으로부터 벗어나도록 노력하고 있습니다. 어떤 할 훨씬 더 어렵다.

그리고 우리는 모두 같은 그룹의 사람들을 위해 똑같은 일을하려고 노력하고있는 차별화의 위기에 의해 악화되는 소수의 고객 만 이용할 수 있습니다. 그리고 기업이 커짐에 따라,하지만 유기적 성장 속도가 느려지고,대신 기업을 인수 할 수 있도록이 모든 인프라를 찾고 있습니다…회사 소유자가”알다시피,한 번에 하나의 클라이언트로 새로운 자산을 얻는 것보다 한 번에 2 천만 달러 또는 5 천만 달러 또는 1 억 달러로 회사를 사는 것이 더 쉬울 것입니다! 구매 회사를 찾아 가자!”

그것은 모든 은퇴 고문 50 구매자와 판매자의 시장입니다!

이러한 요소들의 결합은 업계에서 흥미로운 변화를 가져왔다.

오랜 시간 동안 예측은 우리가 베이비 부머 고문의이 거대한 물결을 가질 것,모든 은퇴에 접근,누가 한꺼번에 자신의 회사를 판매하기 시작합니다. 고문의 평균 연령은 50 대 중반이고 초기 베이비 붐 세대 고문은 이미 60 대에 잘 들어 있기 때문에”이미 도달해야”하는 요점이 있습니다.

대신 고문의 가장 큰 시장 중 하나 인 고문의 전환과 같은 플랫폼을 볼 때 우리가 발견 한 것은 판매자가 플랫폼에 목록을 올리면 50 명의 구매자가 모든 판매자에게 관심을 갖게된다는 것입니다. 그래서 이론적으로,우리는 판매 물결이 있어야하고 그것은 구매자의 시장이어야한다. 현실안에,이긴 하지만,판매인 시장 이다! 당신이 실제로 판매하는 경우 당신은 매우 인기있는 날짜입니다,지금! 구매자의 압도적 인 숫자. 아주,아주 소수의 판매자.

나는 강력하게 판매자의 부족은 우리 모두가 금융 자문은 단지 끝까지 타고 계속 카우보이처럼,”에 부츠와 함께 죽을”수있는 그 사업 중 하나입니다 것을 발견하고 있기 때문이라고 생각한다. 재정적인 조언 때문에,솔직히,그것은 매우 강렬한 육체 노동 종류의 사업이 아닙니다. 뇌가 여전히 기능하고 있고 관계를 갖는 것을 좋아하는 한,그것은 매우 보람있는 사업입니다. 개인적으로 보람이 있습니다. 재정적으로 보람이 있습니다.

사실,어떤 기업이 판매를 위해 돈을 받는지,특히 단독 연습을 위해,대부분의 기업의 현실은,당신은 그것을 판매하는 것보다 당신의 연습을 유지함으로써 향후 3 년 동안 더 많은 집값을받을 것입니다. 그리고 너가 저것을 하면,뿐만 아니라 너는 더를 가치가 있는 소득의 3 년을 얻는다,그러나 3 년 앞으로는,너는 아직도 사업을 소유한다,그래서 너는 그것을 그때 매출할 수 있는다! 물론 제외하고,당신은 3 년 밖으로 얻을,다음 수학은 여전히 동일합니다. 그것을 판매하는 것보다 또 다른 3 년을 유지하는 것이 여전히 가치가 있습니다. 그리고 당신은 그것을 계속 반복하고 결코 떠나지 않습니다. 그래서 자문의 거대한 은퇴 물결과 예상 고문 승계 위기는 신기루로 밝혀졌다.

자,아마도 조언자들이 점점 더 나이가 들면서,결국 나이 파가 나타나기 시작할 것입니다. 돌 신탁 규칙이 그들의 상사를 매출하는 고문관을 위해 촉매 이을지도 모른다 약간 면담이있다. 하지만,솔직히,돌 수탁자에 대한 응답으로 판매 될 기업은 매우 제품 중심,트랜잭션 중심의 기업이다. 그들은 너가 고문관으로 실제적으로 사고 싶는 상사가 아니다! 너가 싸 것에 그들을 얻고 진짜 통보에 관하여 이 클라이언트를 가르칠 수 있으면 어쩌면,저것은 중대하다. 하지만 여전히,돌 수탁자에 의해 추진 될 가능성이 가장 높은 고문은 기껏 조언 중심의 회사에 대한 위험한 거래입니다 적어도 조언 중심있는 사람입니다.

판매를위한 투자 자문의 일치 플랫폼으로 시작

그래서 판매자에 찬성 끔찍하게 불균형 시장과 함께,이 동적 주어,당신이 구매자라면 어디 그 판매자를 찾아 가야합니까?

이 공간을 구체적으로 제공하려는 몇 가지 플랫폼 비즈니스로 시작할 수 있습니다. 가장 큰 하나는,적어도 내가 알고 있어요,에프 전환이다. 리아 일치 및 승계 링크와 같은–도이 지역에서 몇 가지 다른 사람이있다 또한 함께 구매자와 판매자 페어링 마켓 플레이스 플랫폼 기능을 시도했다,모두 브로커와 판매를위한 등록 된 투자 자문.

지금,아직도 이것에 도전은 구매자가 판매인을 압도한다 아직도 이다. 그들은 실제로 구매자 활동을 집중 하기 때문에 모든 판매자에 대 한 대부분의 구매자 문의 얻을 가장 붐비는 장소 수 있습니다. 아직 많은 장터를 사용할 수 없습니다,그래서 구매자는 사용할 수있는 몇 가지 플랫폼에 집중.

그래도 알고 있어야 할 옵션입니다. 너는 아직도 너를 위해 우측 그리고 완전한 적합 이것을 일어나는 기회를 발견할지도 모르다.

중매로 자신의 플랫폼을 봐

옵션 번호 두 번째는 자신의 자문 플랫폼을 보는 것입니다. 당신이 보관에서 리아,또는 브로커-딜러에 등록 된 담당자를하든 그래서,기회를 구입에 대한 자신의 플랫폼을 찾습니다. 대부분의 브로커-딜러 및 관리인 플랫폼은 다른 브로커 또는 등록 된 투자 자문을 구매하기 위해 자체 내부 시장을 만들었습니다. 일부는 다른 사람들보다 더 효과적으로 홍보하지만 거의 모든 사람들이 일종의 시장 매칭을 용이하게하기 위해 노력하고 있습니다.

그들은 중매가되고 싶어하기 때문에. 그리고 그들은 종종 쉽게뿐만 아니라 플랫폼 내에서 전환 할 수 있습니다-예를 들어,당신이 회사를 구입하는 경우 같은 방법으로 계정을 다시 작성하지 않아도,당신은 단지 담당자 코드를 변경해야합니다. 따라서 전환을 쉽게 수행 할 수 있으므로 고객이 유지할 가능성이 높으므로 거래가 더 경제적 가치가 있습니다.

그리고 플랫폼은이를 지원하려면 당신이 플랫폼이라면,당신은 당신의 고문의 무리가 은퇴에 대한 참조,플랫폼으로 당신도 내부 소개를 촉진 할 수 있습니다,또는 당신이 볼 수 있습니다 클라이언트와 자산은 사람이 지역 사회 외부 고문에 판매 끝날 때 떠나! 즉,관리인 및 브로커-딜러는 이러한 전환이 내부적으로 일어날 볼 수있는 자신의 금융 자기 이익을 가지고있다. 그래서 그들은 중매 역할을 시도,최선을 그들이 할 수있는.

또한,당신은 당신의 자신의 브로커-딜러 또는 관리인 회의에 가서 판매에 관심이있을 수있는 사람이 볼 수 있습니다? 어쨌든 너가 매출하고 싶으면,판매인의 원근법에서 그것을 상상하거든 너는 좋은 구매자를 발견하고는가 싶었는가,너는 어디에 가는가텐데? 당신은 당신의 동료가 어디 갈 것,권리? 당신은 그 중개인 상인 또는 관리인 회의에 갈 것입니다. 특히 수학이 판매인으로 너의 호의안에 이렇게 이기 때문에. 이 바에서 날짜를 시도하는 사람들이 비교에 의해 유리한 볼 수 있습니다,그 남성과 여성의 불일치,이 판매자 대 자문 회사 구매자에 올 때 그러나 그것은 훨씬 더 불균형입니다! 판매인으로 회의가기안에 누구를 발견하는 많은 기회 있는다,그래서 구매자로 판매인이 갈텐데 곳에 상상한것을 해보십시요,그리고 거기서 있는것을 해보십시요.

네트워크 판매를위한 투자 자문 회사를 찾는 방법

고문 장터는 너무 구매자 중심이기 때문에,나는 현실적으로 생각,로컬 네트워킹으로 최고의 거래를 찾을 것입니다 대부분의 고문,당신은 로컬로 회사를 구입하고자하는 경우 특히. 그리고 그 노력의 네트워킹 종류”지상에 부츠,거리를 이길”좋은 오래된 것입니다. 나는 그것을 바로 잡을 수있는 마법의 공식이 있다는 것을 모른다.

다시 말하지만,당신이 현지인이고 팔고 싶다면 어떻게 현지 구매자를 찾을 수 있습니까? 어쩌면 당신은 지역 사회 복지사 챕터 회의,또는 나프파 스터디 그룹,또는 지역 행사에 갈 수 있습니까? 이렇게 구매자로,너는 일반적인 고문관을 함께 집중한것을 가는 협회에 가고,거기서 본다. 이상적으로,너는 자문 상사 판매인이 거기서 있지 않을 것이기 때문에,너무 다 징계가 아닌 사건을 원한다! 당신은 또한 단지 입 효과의 로컬 단어를 구축,심지어 협회 외부,자신의 동료 및 동료의 일부와 네트워크 할 수 있습니다. 누가 당신이 구매를 찾고 누가 알 수 있습니까? 누가 당신이 판매 찾고 누가 알 수 있습니까? 당신은 그 대화를 충분히있는 경우,당신은 일치를 얻을 수 있습니다,또는 적어도 소개.

따라서 네트워킹 프로세스 중 가장 우아하거나 효율적인 것은 아니지만 현실 일뿐입니다. 모든 판매자에게 50 명의 구매자가있는 시장에서 구매자가되고 싶다면,정말로 거래를 끝내고 싶다면 약간의 허슬을해야 할 것입니다. 뿐만 아니라 기회를 매춘 너무 많은 다른 구매자가있을 때 거래는 무릎에 빠질 가능성이 없습니다.

철학과 문화가 정말 맞는지 확인

이’일반 고문’그룹 내에서 볼 수있는 특히 좋은 기회라고 생각하는 또 다른 이유—같은 동료 직원 회원을 찾고,동료 직원 회원을 찾고 나프파 회원,브로커-딜러 사람들은 자신의 브로커-딜러 내에서 사람들을 찾고,관리인에 대한 동감 등—당신이 좋은 철학적,문화적 적합성을 얻을 가능성을 증가한다는 것입니다.

현실이기 때문에,정말 좋은 철학적,문화적 일치가없는 경우 자문 회사의 고객이 잘 전환하는 것은 매우 어렵다. 투자 중심 상사가 계획 중심 상사에의해 사면,그들은 계획에서 구른것을 해보고,투자 중심 클라이언트는 말한다,”무엇이 이 모든 이는가? 우리는 반환을 위해 여기 있습니다.”좋은 경기가 아니다. 그리고 그 반대의 시나리오도 마찬가지입니다. 계획 중심의 회사가 투자 중심의 고문에 의해 구입되는 경우,클라이언트는 그들이 더 이상 재무 계획 서비스를받지 못하고있어 실현 때 떠날 것입니다. 마찬가지로,제품 중심 기업은 당신이 아오 모델에 있다면 좋은 경기가 아닙니다. 그리고 당신이 활동적인 회사라면,회사를 사지 마십시오. 만약 당신이 디파이 회사라면,당신은 다른 디파이 회사가 당신을 사기를 원할 것입니다,왜냐하면 그것은 그들이 곁에 있기를 원하게 만들 고객들에게 좋은 철학적 적합성이기 때문입니다.

궁극적으로 클라이언트가 실제로 제어 할 수 있기 때문입니다. 고객이 경기에 만족하지 않으면 고객은 떠날 것입니다. 클라이언트가 떠날 경우,판매자는 돈을 잃고,및/또는 구매자는 거래 구조화 된 방법에 따라 돈을 잃는다. 그러나 모두가 잃는다. 그리고 적합성에 대한 불확실성이 있다면,거래는 더 낮은 가격을 책정 할 것입니다.왜냐하면 더 많은 보유 위험이 있기 때문입니다.

그래서 그 철학적,문화적 경기는 매우 중요하다,이는 다시 내가 그 협회 그룹을 찾고 생각하는 이유,플랫폼,그것이 무엇이든,일반적인 고문의 넥서스는 처음에 어디에…그 판매자를 찾기 위해 가장 좋은 장소입니다. 그것은 여전히 붐비는 시장이 될 것입니다,하지만 적어도 당신은 당신이 일치를 찾을 수없는 경우 확률을 극대화하고,그것은 잘 맞는 수 있습니다.그러나 많은 다른 각도에서 오는 많은 구매자가 있습니다,많은 시간은 일치를 찾기 위해 필터링하는 데 소비된다. 당신이 구매자로 거기 물색하는 경우에 당신은 성냥을 찾아낼지도 모른다,당신이 말하는 맞은 판매인을 찾아내는 경우에,”당신,씨 구매자,당신은 저를 위한 정확한 완벽한 적합이다.”그러나 그것은 어려운 일치 과정입니다. 나쁜 일치로 판명 무엇에 대한 낭비 구애 시간이 많이있을 수 있습니다. 당신은 처음에 당신과 더 유사 고문의 수영장에서 시작하는 경우,나는 당신이 적합 찾을 가능성이 더 높다고 생각,비효율적 실사를하고 적은 시간을 보내고 데이트 나쁜 일치.

부드러운 리아 구매에 구금 관계가 중요합니까?

필,좋은 질문:

매수와 구금 관계의 중요성?

리아 측에서 관리인을 사용하는 사람들을 위해,나는 인정해야한다,나는 다른 관리인을 갖는 것이 큰 거래 살인자라고 생각하지 않는다. 그것은 할 수 있습니다. 확실히,당신이 클라이언트의 관점에서 그것을 볼 때,모든 계정을 다시 채우고 모든 이동을 하는 것은 확실히 고통이고,따라서 클라이언트 감손의 위험을 증가한다. 따라서 크로스 플랫폼이 클라이언트가 전환하지 않을 위험을 증가 시킨다면 기존 관리인 플랫폼에서 누군가를 찾는 것이 더 쉽습니다.

대안으로,내가 많은 회사들이 하는 것을 본 것은… 이 회사는 실제로 이유 또는 변명으로 인수를 사용하여,그 구금 공간을 확장합니다. 당신은 당신이 어떤 직원 및 인프라,다른 구금 시스템에 교차 훈련 할 수있는 사람이있는 곳으로 충분히 상당한 경우 때문에,인수 한 회사의 새로운 관리인을 추가하는 것은 반드시 거래 살인자가 아니다.

이제 당신은 단지 몇 직원과 자문 회사 인 경우,또는 당신은 매우 린 가상 직원 솔로 실행,여러 관리인을 학습하거나 한 번에 여러 관리 관계를 실행하는 것은 비즈니스에 대한 고통스러운 비 효율성이다,아마도 뭔가 피하기 위해. 그러나 특정 크기,아마도$200 또는$300 백만 관리,관련 직원 인프라와 함께,나는 적어도 다중 구금 인보고 시작 더 많은 기업을 보았다. 50 억 플러스,나는 그것을 점점 더 일반적으로 본다.

그래서 때때로 인수는 처음에 다중 구금 인으로 앙트레이다. 나는 그것이 어떤 운영 비효율을 도입 할 수 있기 때문에 그것이 큰 미덕이라는 것을 모른다. 그러나 나는 그들이 서로의 떨어져 관리인을 재생할 수 있기 때문에 그것을 좋아하는 몇 가지 회사를 알고. 그들은 슈왑에 가서 이렇게 말합니다.”그리고 나서 그들은 아메리트레이드로 가서 이렇게 말합니다.”여기 슈왑이 내게 주는 거래가 있습니다.”그리고 독립적 인 고문의 관점에서,서로 떨어져 당신의 공급 업체를 재생할 수있는 능력… 한편,리아 구금 세계에서,단지 더 나은 서비스 팀과 그 플랫폼에 더 큰 회사 됨으로써 의사 결정자에 대한 더 많은 액세스를 얻기의 활용도있다. 여러 플랫폼 사이에 자산을 확산하는 경우,당신은 오히려 하나의 연못에 큰 물고기보다,모든 사람의 연못에 작은 물고기입니다. 그래서 그에 따라 옵션을 무게. 궁극적으로 단일 관리인 대 다중 관리인의 도전은 아마도 그 자체로 논의 될 것입니다.

하지만 원래 질문으로 돌아 가면 필…아니,나는 다른 관리인 플랫폼에서 다른 고문을 얻으려는 거래 살인자라고 생각하지 않는다. 그러나 나는 당신이 당신의 기존하는 관리인 플래트홈에 누군가를 찾아낼 수 있는 경우에,거래를 닫고 보유와 경제 가치를 개량하는 클라이언트를 전환하는 것이 더 쉽습니다,다만 기계적으로 더 쉬운 아무 질문도 없다고 생각합니다. 또는 적어도 인수 한 회사가 있었던 플랫폼으로 확장 할 의향이 있다면(따라서 계속 될 것입니다). 클라이언트 중단을 극소화하는 것은 구매자 및 판매인 둘 다를 위한 취득의 가치를 위한 좋은 것인 클라이언트 보유를 위한 좋은 것입니다.

그래서 우리는 앞으로 가서 오늘 마무리 할 것이라고 생각합니다. 마이클 키체스와 함께 근무 시간 동안 나와 함께 놀고 주셔서 감사합니다…또는,마이클 키체스와 함께 공항 시간 이번 달! 우리는 매주 화요일 오후 1 시 동부 해안 시간을 시도합니다. 우리는 몇 주 동안 그것을 놓쳤다,불행하게도,내 여행 일정. 그러나 우리는 곧 그 정기적 인 의제로 돌아갈 것입니다. 당신이 우리가 방송 할 때의 실시간 업데이트를 얻을 수 있도록 한편,당신은 잠망경에 여기 트위터에 나를 따라 할 수 있습니다. 나는 이것이 생각을위한 유용한 음식이되기를 바랍니다. 그리고 좋은 하루 되세요,모두. 조심해!25922[잡담]어떻게 생각하세요? 자문 회사를 인수 한 적이 있습니까? 당신이 구입 한 회사를 어떻게 찾았습니까? 당신이 당신의 자문 회사를 판매하는 경우 또는,당신은 어떻게 구매자를 찾았 는가(또는 어떻게 구매자가 당신을 찾았 는가)?

2018 년 11 월 1 일

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